Détails

L’onglet Détails vous permet d’accéder à la gestion de vos transactions afin de modifier toutes les transactions
admissibles de vos comptes personnels de BMO à partir d’un même écran. Vous pouvez classer, référencer,
modifier ou rechercher les transactions de vos comptes bancaires, cartes de crédit et marges de crédit BMO.
Voici quelques conseils relatifs aux transactions  :

Diviser une transaction

Diviser une transaction

Certaines transactions peuvent s’appliquer à différents postes (un paiement
à un grand magasin, par exemple). Vous pouvez diviser n’importe quelle
transaction en plusieurs postes d'imputation en procédant comme suit :

1
Sélectionnez la transaction à diviser, puis cliquez sur Modifier.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre juste au-dessus de la liste de transactions.
2
Sous la transaction originale, vous pouvez entrer le premier poste et
le montant que vous souhaitez y associer.
3
Ajoutez un autre poste en cliquant sur le menu déroulant Diviser la
transaction
.
4
Au bas de la fenêtre, une ligne vous indique si vous avez attribué
le montant total de la transaction originale. Pour être en mesure
d’enregistrer vos modifications, assurez-vous que cette ligne indique
zéro.
5
De retour à l’écran principal Détails, une icône vous indique quelles
transactions ont été divisées.

Modifier une transaction

Utilisez la fonction de modification pour personnaliser chaque champ de la ligne de la transaction. Par exemple,
vous pouvez remplacer la date à laquelle une transaction a été portée à votre compte par la date à laquelle elle
a été réalisée ou modifier la description. Vous pouvez également attribuer vos propres descripteurs à vos
transactions, par exemple en ajoutant le descripteur « Anniversaire » aux éléments du poste Cadeaux et dons.

Faire une modification en ligne

Faire une modification en ligne

Un simple clic suffit pour modifier une transaction.

1
Placez le curseur n’importe où sur une ligne de
transaction.
2
Cliquez sur l’icône de modification affichée à
côté du champ qui doit être modifié.
Affecter une transaction à un poste différent

Affecter une transaction à un poste différent

Lorsque vos transactions sont téléchargées, le système
essaie d’attribuer à chacune le poste le plus approprié en
choisissant un poste principal (comme Alimentation) et
un sous-poste (comme Restaurants).
Le poste de certaines transactions est Non attribué.
Vous pouvez modifier n’importe quel poste simplement
en cliquant dessus et en sélectionnant un nouveau
poste. Il est même possible de créer de nouveaux postes
en cliquant sur Ajouter.

Personnaliser les règles

Personnaliser les règles

Vous pouvez personnaliser vos listes de transactions en
établissant vos propres règles d’automatisation, notamment
pour renommer une description ou sélectionner un nouveau
poste. Une nouvelle règle modifie toutes les transactions
existantes qui y correspondent et s’applique aux futures
transactions.

Exporter un fichier Excel ou CSV

Pour simplifier votre tenue de livres ou la préparation de votre déclaration de revenus, vous pouvez exporter vos transactions
dans votre propre fichier CSV ou ExcelMD*. Il suffit de cliquer sur Format dans le coin inférieur droit de la page Détails.
* Excel est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d’autres pays.

Mettre vos comptes à jour

Il peut arriver que vos comptes ne semblent pas avoir été mis à jour. Ce problème peut souvent être résolu en actualisant la
page. S’il persiste, fermez la session de l’outil Gestion de mes dépenses de BMO et des Services bancaires en ligne de BMO,
videz la mémoire cache de votre ordinateur, fermez et rouvrez votre navigateur, puis ouvrez une nouvelle session.

Supprimer un compte

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer à tout moment un compte de la liste des
produits affichés en cliquant sur Gestion de vos transactions.
Les comptes sont regroupés par produit et par banque.
Par défaut, ils sont tous sélectionnés.

  • Pour sélectionner uniquement certains comptes, désactivez
    la case à cocher des comptes non désirés.