Service Privilège de ConseilDirect
Bénéficiez du soutien attitré de notre équipe de conseillers et d’une planification financière complète lorsque vous investissez en ligne. Le service Privilège de ConseilDirect est offert aux investisseurs qui détiennent 500 000 $ ou plus avec ConseilDirect.
Relation avec un conseiller attitré
L’équipe de conseillers du service Privilège de ConseilDirect vous accompagne à chaque étape. Ils complètent les recommandations que vous recevez de , vous aident à répondre à vos besoins courants en matière de placement, et vous permettent de planifier des évaluations périodiques de votre portefeuille afin de rester sur la bonne voie par rapport à vos objectifs et de veiller à ce que vous investissiez en toute confiance.
Planification basée sur des objectifs
Vous aurez l’occasion de travailler avec des professionnels en planification financière de BMO afin d’élaborer un plan global pour différents objectifs de planification, y compris la retraite, les études et la succession. Vous pouvez également accéder à des outils numériques comme pour obtenir une meilleure vue d’ensemble de vos finances.
Recherches et articles exclusifs
Votre équipe de conseillers du service Privilège partagera avec vous des articles exclusifs sur la recherche et les placements qui vous aideront à rester sur la bonne voie afin d'atteindre vos objectifs. Ne manquez rien de ce qui se passe dans un marché en constante évolution grâce à du contenu de premier plan de BMO Marchés des capitaux, de Morningstar, de MarketGrader, et des données ESG fournies par MSCI.
Services complets de gestion de patrimoine
À mesure que vos besoins en matière de planification ou de placement gagnent en complexité, vous serez en mesure de travailler avec des professionnels de BMO Gestion privée. Ces experts travaillent pour l’une des plus importantes sociétés de services de placement traditionnels en Amérique du Nord et la meilleure banque privée au Canada et peuvent vous aider à relever les défis du processus complexe qu’est la gestion de patrimoine.
Conseils du service Privilège pour gérer votre patrimoine
Exigences financières complexes
Notre équipe de conseillers vous aidera à comprendre la complexité de certains produits financiers, la planification de patrimoine et les besoins fiscaux afin de créer le bon plan pour vous.
Soutien personnalisé
Bénéficiez d’une surveillance de votre portefeuille, de recommandations d’opérations, du soutien d’un conseiller attitré et d’un accès à des outils (Plani-avenir) et à du contenu exclusifs.
Inscription automatique
Vous êtes automatiquement inscrit au service Privilège de ConseilDirect lorsque vous détenez des actifs d’une valeur de 500 000 $ avec ConseilDirect. N’oubliez pas que nous tenons compte du total des dépôts de votre ménage dans l’ensemble des comptes pour ce montant.
Rencontrez vos conseillers du service Privilège de ConseilDirect
En vous inscrivant au service Privilège de ConseilDirect, vous bénéficierez d’un niveau de service exclusif de la part de nos conseillers.
Expérimentés : Vous aurez accès à notre équipe de conseillers attitrés qui compte des années d’expérience en matière de placements.- Bien renseignés : Nous savons que les placements peuvent être complexes – votre conseillers Privilège vous aidera à tirer le maximum de la plateforme ConseilDirect et répondra à toute question concernant votre portefeuille de placements.
- Personnel : Établissez une relation avec des conseillers qui vous connaissent, qui connaissent vos objectifs et votre style de placement.
Avantages de travailler avec des conseillers, Planification de patrimoine agréés de BMO
Dans le cadre du service Privilège de ConseilDirect, vous avez la possibilité de travailler avec l’un de nos conseillers en planification financière de BMO.
- Complet : Obtenez un portrait clair de vos finances avec l’aide des conseillers en planification financière de BMO.
- Sur mesure : Chaque investisseur est différent – ces planificateurs, Gestion de patrimoine élaborent des plans personnalisés adaptés à vos besoins et objectifs uniques.
- Numérique : Prenez le contrôle de votre stratégie financière avec Plani-avenir BMO. Cet outil numérique vous permet d’explorer différents scénarios financiers, de visualiser vos actifs et de profiter de renseignements pertinents pour éclairer vos décisions.
BMO Nesbitt Burns Inc.
Le service Privilège de ConseilDirect de BMO Ligne d’action est offert aux investisseurs qui détiennent des actifs totalisant 500 000 $ ou plus avec ConseilDirect.
Le service comprend un directeur, Gestion relationnelle, attitré, la négociation d’actions, de FNB, de titres à revenu fixe et de fonds d’investissement sans commission de négociation supplémentaire ni frais de négociation excédentaires, la surveillance du portefeuille, des recommandations personnalisées d’achat/de vente/de conservation, des idées d’opérations thématiques, une planification financière fondée sur les objectifs et l’accès à des outils et à du contenu exclusifs de fournisseurs comme Morningstar et MarketGrader.
Prêt à passer au service Privilège?
Vous êtes automatiquement inscrit au service Privilège de ConseilDirect lorsque vous détenez des actifs facturables d’une valeur de 500 000 $ ou plus avec ConseilDirect.
Foire aux questions sur le service Privilège de ConseilDirect
Vos commissions de consultation sont fondées sur vos actifs facturables. Les autres frais associés à votre compte ConseilDirect de BMO Ligne d’action sont énoncés dans notre document Barème de frais de ConseilDirect.
Afin de pouvoir ouvrir un compte du service Privilège de ConseilDirect de BMO Ligne d’action, le solde minimal du total de vos actifs doit être de 500 000 $ à l’échelle de votre ménage.
Avec le service Privilège de ConseilDirect, vous payez des commissions de consultation annuelles qui sont facturées à terme échu à la fin de chaque trimestre. La commission est calculée en fonction de la moyenne de vos soldes d’actifs facturables de fin de journée sur l’ensemble du trimestre.
Nous comprenons que vos besoins évoluent à mesure que votre patrimoine croît. Le service Privilège de ConseilDirect est conçu pour l’investisseur ayant des besoins financiers complexes. Une relation directe avec un conseiller en placement de ConseilDirect peut vous donner une idée claire de la façon dont vos placements se comparent à vos objectifs, quels qu’ils soient.
Votre conseiller en placement de ConseilDirect est à votre disposition pour vous aider à prendre des décisions de placement plus judicieuses dans un cadre financier rigoureux. Ce niveau de service Privilège peut vous permettre de prendre les bonnes décisions concernant votre argent.
Vous êtes automatiquement inscrit au service Privilège de ConseilDirect lorsque vous détenez des actifs d’une valeur de 500 000 $ avec ConseilDirect. N’oubliez pas que nous tenons compte du total des dépôts de votre ménage dans l’ensemble des comptes pour ce montant.
Il suffit de suivre les trois étapes ci-après :
- Obtenez la formule Autorisation de transfert de compte.
- Remplissez la formule Autorisation de transfert de compte. La formule relative au transfert se divise en trois sections principales : renseignements sur le compte, détails du transfert et renseignements sur le demandeur.
- Imprimez et acheminez la formule Autorisation de transfert de compte. Faites-nous-la parvenir en y joignant le plus récent relevé de compte de l’institution cédante.
- Par télécopieur :Toronto 1-416-359-6826Remarque : Certaines institutions peuvent exiger la formule de transfert originale. Les caisses d’épargne et de crédit, les sociétés de fiducie, les institutions étrangères et les caisses de retraite n’acceptent pas les télécopies.
- Adresse postale :ConseilDirect de BMO Ligne d’action First Canadian Place 100 King St. W., Floor B1Toronto (Ontario) M5X 1H3Pour obtenir de plus amples renseignements sur le transfert de comptes, consultez la rubrique FAQs à propos de ConseilDirect.
Vous avez des questions? Nous sommes ici pour cela.
Appelez-nous
Communiquez avec un conseiller en placement pour toute question relative aux comptes du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HE).
1-844-274-3762 (Amérique du Nord)
1-416-355-8366 (International)
Clavardez avec nous
Communiquez avec un spécialiste du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).
Demandez qu’on communique avec vous
Demandez qu’un de nos spécialistes communique avec vous pour discuter de vos besoins.
Un compte ConseilDirect est un compte sur honoraires non discrétionnaire qui offre des recommandations de placement. ConseilDirect n’offre pas de services de gestion de portefeuille fournis par un gestionnaire de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement. ConseilDirect n’offre pas de comptes de gestion discrétionnaire.
BMO Ligne d’action Inc. est une société membre de BMO Groupe financier. ᴹᴰ Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
BMO Gestion de patrimoine est le nom sous lequel la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, y compris BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Ligne d’action Inc., offrent des produits et des services de gestion de patrimoine.
Planification de patrimoine et services-conseils est un service offert par BMO Nesbitt Burns Inc. Les services et les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de BMO Services conseils en assurances et planification successorale inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc. ᴹᴰ « Nesbitt Burns » est une marque de commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc. Tous droits réservés. La reproduction du document, sous quelque forme que ce soit, ou son utilisation à titre de référence dans toute autre publication, est interdite sans l’autorisation écrite expresse de BMO Gestion de patrimoine.