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Ce que font nos experts en gestion de portefeuille

Vos portefeuilles modèles de fonds négocié en bourse (FNB) de Portefeuille futé BMO sont gérés avec soin par notre équipe d’experts mondiaux du secteur d’activité. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment ils en font un portefeuille vraiment « futé » ou constatez-le par vous-même en ouvrant un compte dès aujourd’hui.

Des leaders mondiaux du secteur à votre service

Votre compte Portefeuille futé est géré par BMO Nesbitt Burns, l’une des institutions les plus dignes de confiance au Canada, et c’est BMO Gestion mondiale d’actifs, un leader du secteur administrant plus de 300 milliards de dollars de placements, qui s’occupe de la gestion de votre portefeuille. Vous obtenez tous les avantages de travailler avec les meilleurs conseillers et gestionnaires au monde, sans débourser le coût élevé.

Surveillance en tout temps vous permettant de demeurer sur la bonne voie

Nous surveillons votre portefeuille pendant que vous vaquez à vos occupations. Si telle catégorie d’actif prend trop de valeur, nous allons rétablir le solde d’actif idéal. Si les fluctuations de marché font dévier votre portefeuille de son cap, nous le remettons sur la bonne voie.

Des portefeuilles qui évoluent avec vous

Si vous décidez d’acheter une maison, de lancer votre propre entreprise ou d’avoir des enfants, vos priorités changeront probablement. Vous n’avez qu’à communiquer avec nous et nous veillerons à ce que vos placements évoluent avec vous.

Un accès en tout temps à votre compte

À tout instant, vous pouvez consulter en ligne l’historique détaillé de vos positions et de vos opérations pour connaître le rendement de vos placements et les frais que vous payez.

Nous ne sommes pas des robots, mais nous en comptons quelques-uns dans notre effectif.

Une fois que nos experts ont effectué une sélection de FNB, nous utilisons des algorithmes évolués pour augmenter vos rendements tout en respectant votre tolérance au risque. Ce sont de vraies personnes, et non des robots, qui prennent personnellement les décisions finales touchant votre portefeuille.

Nous travaillons pour vous

Vous êtes le patron. Nos experts de Portefeuille futé BMO ont l’obligation fiduciaire de représenter les intérêts des portefeuilles qu’ils gèrent, à l’instar d’un médecin ou d’un avocat. Chaque décision que nous prenons est fondée sur ce qui est le mieux pour le portefeuille qui vous a été attribué.

Perspectives mondiales d’experts

Votre portefeuille modèle de FNB de Portefeuille futé BMO est constitué et géré par notre équipe d’experts qui cernent les tendances stimulant l’activité du marché dans chacune de leurs régions respectives.

Diversité : notre philosophie

Nous ne mettons pas tous vos œufs dans le même panier. Les placements de votre portefeuille modèle de FNB couvrent des régions partout dans le monde et une vaste gamme de secteurs d’activité, en fonction de données macroéconomiques.


Rencontrez nos conseillers

Vous serez soutenu par des conseillers Portefeuille futé attitrés, que vous pouvez contacter par clavardage en direct, par courriel ou par téléphone. Ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions, vous aider à établir votre compte et à effectuer des transferts et vous soutenir lorsque vous en avez besoin.

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Aadil Suteria

Je contribue à simplifier les placements pour nos clients afin qu’ils puissent faire les bons choix dans la poursuite de leur objectif ultime. Lorsque je suis en congé, j’aime faire du bénévolat et contribuer à la collectivité.

Alex Simpson

J’essaie toujours de passer en revue les portefeuilles des clients pour m’assurer que leurs placements sont adéquats pour répondre à leurs objectifs à long terme. Lorsque je ne suis pas au bureau, j’aime passer du temps avec ma famille.

Andrew Saunders

J’aime collaborer avec nos clients pour m’assurer que leur portefeuille de placements peut les aider à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme. En dehors du travail, j’aime voyager et essayer de nouvelles choses!

Carlos Vasquez

Mon objectif est de vous aider à tirer le maximum de votre expérience de placement et de conseils personnalisés. Rien ne vaut le sentiment que j’éprouve lorsque mes clients me disent qu’ils se sentent outillés et qu’ils entament avec confiance l’optimisation de leur portefeuille. Durant mes temps libres, je dévore des biographies historiques, j’aime faire du ski de fond et du vélo de montagne et passer du temps avec ma famille.

Denny Zhen

Mon objectif est de créer une expérience exceptionnelle pour nos clients. Je retire de la fierté de savoir que nous avons fait une différence dans la vie d’un client. À l’extérieur du travail, je suis un fervent amateur des Maple Leafs de Toronto et un gastronome aventurier.

Eric Ceccarelli

J’apprends à connaître la situation financière et les objectifs de vie des clients afin de pouvoir les guider vers les bonnes solutions de placement. Durant mes temps libres, j’aime lire sur l’actualité économique et internationale et assister à des événements musicaux et sportifs.

Eva Lu

J’aime parler avec les clients pour trouver la solution de placement qui leur convient dans cette nouvelle ère numérique. À l’extérieur du travail, vous pourrez m’apercevoir en train d’essayer un restaurant local ou de faire de l’exercice au studio de yoga.

Joey Sacco

J’utilise mes compétences en service à la clientèle et en gestion financière pour aider nos clients diversifiés à réaliser leurs objectifs à long terme. Dans mes loisirs, j’aime lire sur les marchés financiers, faire de l’exercice physique et n’importe quelle activité liée au hockey.

Naeem Patel

J’aime établir une relation avec les clients, car je peux ainsi mieux veiller à ce qu’ils atteignent leurs objectifs de placement. Dans mes temps libres, j’aime regarder les parties des Raptors de Toronto et passer du temps avec mes proches.

Nicholas Wong

J’aime développer des relations avec nos clients et j’ai à cœur de rendre leur expérience de placement la plus simple possible. Par ailleurs, la photographie me passionne, tout comme le fait d’aider mes clients.

Sam Liang

J’aime créer une expérience client positive, en informant les clients sur la façon de constituer leur patrimoine financier et en les aidant à réaliser leurs rêves sur le plan financier. Dans mes temps libres, j’aime jouer au soccer et au basketball. Mes équipes préférées sont le Manchester United F.C. et les Raptors de Toronto.

Sarah Sawah

J’aide les clients à comprendre l’importance de constituer un patrimoine et je m’assure qu’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Dans mes temps libres, j’aime organiser des événements de bienfaisance, assister à des concerts, jouer au soccer et patiner.

Shawn Oliver

J’apprécie l’expérience gratifiante d’aider les clients à naviguer sur les marchés et de les orienter pour leur permettre de prendre les meilleures décisions possible pour leurs actifs. Dans mes temps libres, j’aime faire de la bicyclette, cuisiner et faire de la photo.

Yimi Zheng

J’offre des conseils et du soutien aux clients pour les aider à atteindre leurs objectifs de placement. Durant mes temps libres, j’aime faire du bénévolat dans des événements de bienfaisance, m’entraîner au gym, cuisiner et je suis en voie d’obtenir mon permis de pilote.


Vous souhaitez pouvoir faire des placements de façon plus autonome? Pas de problème.

Il existe d’autres options en ligne qui vous permettront de mieux prendre les commandes de vos placements.

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Un excellent choix si : vous voulez négocier vous-même, avec des conseils intégrés qui s’appuient sur des analyses d’expert pour vous aider à prendre vos décisions.

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Ouvrez un compte Portefeuille futé BMO et nous vous aiderons à réaliser vos objectifs financiers. Commencez par nous laisser vous recommander un portefeuille de FNB.

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N’hésitez pas à nous envoyer un petit mot, mais veillez à ne pas nous transmettre de numéro de compte ou de mot de passe.

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