Le juste équilibre entre le risque et le rendement est l’un des principaux avantages de confier la gestion de patrimoine à un professionnel. Dans le but de protéger votre patrimoine, nous vous proposons un éventail de moyens pour calculer le risque tout en tirant parti des belles occasions qui se présentent.

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NOUS SOMMES ICI, POUR VOUS

 


 

Nous travaillons avec vous afin de préserver votre patrimoine pour votre avenir et celui de votre famille, et pour constituer l’héritage que vous avez en tête.

Nous vous aidons
à gérer le risque

 

Votre conseiller en placement personnel est un expert qui vous aidera à prévoir les risques et les possibilités et à y réagir; il vous orientera pour que vous puissiez préserver votre patrimoine.

Nous vous aiderons à élaborer des stratégies rentables du point de vue fiscal

 

Par l’intermédiaire de nos services de planification fiscale, nous travaillerons en étroite collaboration avec vous et votre fiscaliste pour intégrer des stratégies de planification fiscale dans votre plan de gestion de patrimoine global.

Nous veillons à la continuité
de vos finances

 

Nous constituons avec vous un carnet de route qui nous aidera à gérer votre patrimoine conformément à vos volontés, un carnet de route qui sera utilisé de façon experte par nos spécialistes en services fiduciaires.

 

 

 


 

NOS SERVICES

 


 

Nos services sont conçus pour protéger votre patrimoine et le préserver pour les générations futures.


PLANIFICATION DU PATRIMOINE
Comprendre votre histoire nous permettra de concevoir un plan de gestion de patrimoine souple, que nous vous aiderons à mettre en œuvre et que nous peaufinerons tout au long de votre vie.

Comprendre votre histoire nous permettra de concevoir un plan de gestion de patrimoine souple, que nous vous aiderons à mettre en œuvre et que nous peaufinerons tout au long de votre vie.


GESTION DE PLACEMENTS
Nous composerons un portefeuille de placements adapté à votre mode de vie actuel et futur.

Nous composerons un portefeuille de placements adapté à votre mode de vie actuel et futur.


SERVICES DE FIDUCIE ET DE SUCCESSION
Nous vous épaulerons au chapitre de la planification successorale, et vous aiderons à bien transmettre vos actifs à la génération suivante.

Nous vous épaulerons au chapitre de la planification successorale, et vous aiderons à bien transmettre vos actifs à la génération suivante.


GESTION FINANCIÈRE
De la gestion de vos obligations financières courantes à celle de vos opérations bancaires et placements, nous simplifierons les questions d’argent qui vous touchent, et d’autres aspects de votre vie chargée.

De la gestion de vos obligations financières courantes à celle de vos opérations bancaires et placements, nous simplifierons les questions d’argent qui vous touchent, et d’autres aspects de votre vie chargée.


PLANIFICATION FISCALE
Nous vous aiderons à élaborer des stratégies financières rentables du point de vue fiscal.

Nous vous aiderons à élaborer des stratégies financières rentables du point de vue fiscal.


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Parlons de la façon dont les services de
BMO Banque privée
peuvent vous aider, vous et votre famille.