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Que vous soyez un professionnel ou un propriétaire d’entreprise à l’horaire chargé, si vous passez le plus clair de votre temps à l’extérieur du pays ou que vous désirez profiter de vos années de retraite sans avoir à administrer vos affaires au quotidien, le service de gestion financière et services mode de vie peut se révéler la solution tout indiquée.

 

Les services enGlobeMDContinuité d’enGlobeMD vous aident dans l’organisation et la prise en charge de pratiquement tout type d’aide dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, votre vie personnelle et vos finances. Ces services sont également utiles pour les personnes âgées et pour ceux et celles qui s’en occupent.



NOUS SOMMES ICI, POUR VOUS

 


 

Nous élaborons un plan pour vous apporter contrôle et continuité aujourd’hui, et pendant les étapes de transition importantes de votre vie.

CONTINUITÉ d’enGlobe

 

Même si vous êtes en parfaite santé aujourd’hui, cela pourrait changer. Bien souvent, nous n’envisageons pas cette possibilité avant qu’un imprévu survienne et que nous soyons forcés de prendre des mesures immédiates. À titre de client de BMO Banque privée, vous avez accès au programme Continuité d’enGlobe, un service à l’intention des aînés qui vous prépare, vous et les membres de votre famille, à faire face à une maladie physique ou mentale.

 

Même si vous êtes en parfaite santé aujourd’hui, cela pourrait changer. Bien souvent, nous n’envisageons pas cette possibilité avant qu’un imprévu survienne et que nous soyons forcés de prendre des mesures immédiates. À titre de client de BMO Banque privée, vous avez accès au programme Continuité d’enGlobe, un service à l’intention des aînés qui vous prépare, vous et les membres de votre famille, à faire face à une maladie physique ou mentale.

 

Dans le cadre du programme Continuité, votre directeur - Relations d’affaires attitré et vous élaborerez un plan de gestion de patrimoine personnalisé qui tient compte des éventuels problèmes de santé que vous pourriez avoir. Outre la gamme complète de services enGlobe, vous aurez également droit à la procuration relative aux biens, ainsi qu’aux services de règlement de succession ou de transfert de patrimoine.

 

Si jamais vous n’êtes plus en mesure de prendre des décisions concernant votre patrimoine ou que vous ne souhaitez plus le faire vous-même, nous prendrons le relais en vertu de votre procuration relative aux biens. Votre plan de gestion de patrimoine personnalisé nous servira de carte. Nous nous chargerons aussi du règlement de votre succession et assurerons la transmission de votre patrimoine.

 

Nous collaborons avec vous pour nous assurer que vos objectifs financiers et vos volontés définissent le processus de gestion actuel – et futur – de votre patrimoine.

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Services enGlobe

 

Un conseiller de BMO Banque privé spécialisé personnalisera un programme qui vous servira, à vous et aux membres de votre famille, quels que soient vos besoins ou votre situation. Ensuite, vous nous laisserez le soin de régler les modalités administratives, et nous vous ferons rapport à chaque étape.

 

Un conseiller de BMO Banque privé spécialisé personnalisera un programme qui vous servira, à vous et aux membres de votre famille, quels que soient vos besoins ou votre situation. Ensuite, vous nous laisserez le soin de régler les modalités administratives, et nous vous ferons rapport à chaque étape.

 

Intégrés, les services enGlobe vous procurent commodité, liberté et tranquillité d’esprit, et vous proposent ce qui suit, à toutes les étapes de votre vie ou de votre carrière :

 

Gestion de trésorerie et paiement de factures : paiement des factures en temps opportun; dépôt électronique des prestations de retraite de régimes gouvernementaux et d’entreprise; cadeaux et dons aux organismes de charité

 

Aide à la préparation des déclarations de revenus : regroupement de vos données fiscales; coordination de la préparation et de l’envoi de vos déclarations de revenus par un cabinet comptable indépendant

 

Gestion de placements : évaluation de vos objectifs de placement; préparation du plan de placement qui convient le mieux à vos objectifs; gestion suivie de votre portefeuille

 

Services bancaires platine de base : services bancaires aux particuliers pour répondre à vos besoins courants en matière d’opérations bancaires et de crédit, y compris les services bancaires aux États-Unis

 

Planification de fiducie et de succession : aide administrative en matière de testaments, de procurations, de fiducies et d’administration successorale

 

Services Mode de vie : accès exclusif à un numéro sans frais et à un site Web, en tout temps, pour obtenir des services touchant la maison et la famille, la santé et le conditionnement physique, les voyages, les loisirs, les divertissements, les soins aux aînés, les soins de santé, l’aide ménagère et beaucoup plus encore

 

Services d’éducation familiale : petits cours privés portant sur les notions de base d’une saine gestion financière et sur certains aspects plus complexes, pour vous et votre famille (y compris les jeunes adultes)

 

Relevés consolidés : relevés résumant les opérations effectuées dans votre compte enGlobe

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AUTRES SERVICES

 


 

Voyez en quoi nos services peuvent répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

 



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

 


 

Parlons de la façon dont les services de
BMO Banque privée
peuvent vous aider, vous et votre famille.

 

 

 

 

* Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal, les services de fiducie et de succession sont fournis par la Société de fiducie BMO, les services de gestion de placement sont fournis par BMO Gestion privée de placements inc., et les services relatifs au mode de vie sont offerts par Morneau Shepell ltée.

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BMO Banque privée est heureuse d’annoncer le lancement de ses deux sites en chinois.

Établissez votre préférence de langue et voyez comment nous pouvons vous prodiguer des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.