Au départ, nous apprenons à vous connaître. Au début de notre relation, nous travaillons avec vous afin de bien comprendre vos objectifs et priorités sur le plan de la famille, du travail, du mode de vie et des finances.

 

C’est en saisissant bien qui vous êtes et ce qui compte pour vous que nous pouvons vous donner des conseils qui auront une incidence positive sur votre vie et celle de votre famille.

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AU CŒUR DE NOTRE APPROCHE

 


 

Nous travaillons avec vous afin de bien comprendre vos besoins immédiats et d’y donner suite, et d’établir l’ordre
de priorité de vos objectifs. Le spécialiste qui vous est attitré concevra avec vous un plan de gestion de patrimoine
en se fondant sur ce qu’il aura appris de vous. Ensemble, nous exécutons votre plan de gestion de patrimoine et le
revoyons périodiquement pour nous assurer qu’il reflète encore votre situation.

Étapes de notre collaboration avec vous

Phase de compréhension

  • Comprendre vos besoins immédiats et y répondre
  • Comprendre vos objectifs à long terme
  • Cerner vos objectifs et établir leur ordre de priorité
  • Réunir vos renseignements financiers et les mettre à jour

Phase d’analyse

  • Faire appel aux bons experts pour analyser la situation et en discuter
  • Établir votre plan de gestion de patrimoine en fonction de vos objectifs et priorités

Phase de présentation des solutions et de prise des mesures

  • Présenter votre plan de gestion de patrimoine et nos recommandations
  • Passer à l’action
  • Répéter le processus et le mettre à jour régulièrement

Nous sommes ici, pour vous. Vous pouvez compter sur équipe de spécialistes attitrés qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Votre famille est notre priorité. Nous écoutons votre histoire afin de toujours être en mesure de répondre à vos besoins et à ceux de votre famille au fil du temps.

Nous vous aidons à épargner du temps et apaisons vos inquiétudes. Nous nous occupons de vos finances pour que vous n’ayez pas à le faire.




NOTRE APPROCHE D’ÉQUIPE

 


 

Votre équipe de BMO Banque privée n’est qu’un élément de l’équation. Nous faisons appel à des ressources de classe
mondiale et à près de 200 ans d’expérience en gestion de patrimoine pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Nous pouvons aussi collaborer avec vos conseillers fiscaux, vos conseillers juridiques et d’autres conseillers.

selon vos besoins et ceux de votre famille BMO Ligne d’action, BMO Nesbitt Burns, BMO Banque privée aux États-Unis, à Hong Kong et à Singapour, les Services bancaires aux entreprises, les Services bancaires aux grandes entreprises, les Marchés des capitaux et la Gestion mondiale d’actifs travaillent ensemble pour offrir un large éventail d’expériences et de ressources en gestion de patrimoine. Ces entités offrent notamment des services d’investissement, des services de planification fiscale, des services bancaires et d’emprunt, des services de gestion financière, des services de fiducie, des services philanthropiques et des services de planification de la relève et de planification successorale. Une partie ou l’ensemble de ces services peuvent être combinés à votre plan de gestion de patrimoine, selon vos besoins et ceux de votre famille. selon vos besoins et ceux de votre famille BMO Ligne d’action, BMO Nesbitt Burns, BMO Banque privée aux États-Unis, à Hong Kong et à Singapour, les Services bancaires aux entreprises, les Services bancaires aux grandes entreprises, les Marchés des capitaux et la Gestion mondiale d’actifs travaillent ensemble pour offrir un large éventail d’expériences et de ressources en gestion de patrimoine. Ces entités offrent notamment des services d’investissement, des services de planification fiscale, des services bancaires et d’emprunt, des services de gestion financière, des services de fiducie, des services philanthropiques et des services de planification de la relève et de planification successorale. Une partie ou l’ensemble de ces services peuvent être combinés à votre plan de gestion de patrimoine, selon vos besoins et ceux de votre famille.

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Parlons de la façon dont les services de
BMO Banque privée
peuvent vous aider, vous et votre famille.