Concrétiser sa vision
Recevez des solutions personnalisées d’experts primés pour chaque étape de votre parcours de gestion de patrimoine.
Gérez votre patrimoine grâce à des solutions de planification sur mesure
Votre plan de gestion de patrimoine est un modèle dynamique pour votre avenir financier. À mesure que votre vie change, votre plan de gestion de patrimoine change aussi. Votre conseiller B M O Gestion privée dévoué et notre équipe d’experts vous aideront à atteindre vos objectifs.
Services d’experts en gestion de patrimoine stratégique
Grâce à une relation personnelle et authentique, votre conseiller de confiance créera des stratégies complètes de planification de patrimoine en fonction de vos besoins qui vous aideront à vous sentir au fait de votre patrimoine, à le contrôler et à le conserver en toute sécurité.
Nos solutions de planification de patrimoine :
- Stratégies de planification de patrimoinePlanification fiscaleServices-conseils aux propriétaires d’entreprisePlanification de la relèvePlanification de la retraitePlanification successoralePlanification des legs et du patrimoine
De développer les valeurs familiales, de créer des occasions de discuter et de parler à ses proches de la façon dont ils perçoivent le patrimoine
Confiez votre patrimoine à une société solide, mondial et transparente
- PROFESSIONNEL ATTITRÉ
en tant que votre point de contact unique
- EXPERTISE RECONNUE
de notre équipe d’experts mondiaux
- SERVICE RENOMMÉ*
de la Meilleure banque privée au Canada (magazine World Finance, 2023)
Notre équipe collabore pour faire progresser votre vision
Notre solide équipe comprend des planificateurs financiers spécialisés, des fiscalistes, des experts en philanthropie, des banquiers privés, des spécialistes, succession et fiducie et des professionnels en placement.
Nos conseillers en gestion de patrimoine qualifiés de B M O Nesbitt Burns, de B M O Gestion privée de placements inc., de B M O Banque de Montréal et de la Société de fiducie B M O collaborent dans votre intérêt. En travaillant ensemble comme une seule et même équipe, nous pouvons vous aider à concrétiser votre vision.
Amorcer la discussion
Communiquez avec un conseiller de B M O Gestion privée pour discuter de vos besoins.
** B M O a obtenu la note la plus élevée dans l’étude J.D. Power de 2024 sur l’expérience numérique en gestion de patrimoine au Canada pour le segment des investisseurs auprès des sociétés de placement de plein exercice (investisseurs ayant un conseiller attitré). Pour en savoir plus sur les prix J.D. Power de 2024, rendez-vous sur jdpower.com/awards (en anglais seulement).