Solutions de gestion de patrimoine adaptées à chaque étape de votre vie
Qu’il s’agisse de bâtir votre patrimoine ou de vous préparer pour votre avenir, nos solutions de gestion de patrimoine sont conçues pour évoluer avec vous.
- Des services sur mesure
Des solutions pertinentes et soigneusement conçues qui correspondent à vos besoins et à vos valeurs uniques.
- Perspicace
Des solutions avant-gardistes conçues pour votre avenir.
- Une démarche intégrée
Une seule relation authentique qui répond à plusieurs besoins complexes.
En quoi consiste la planification de patrimoine?
La gestion de votre patrimoine exige un équilibre entre la satisfaction de vos besoins actuels en matière de planification financière et de liquidités et la préparation en vue des besoins futurs.
Nos entretiens exploratoires sont au cœur de votre plan de gestion de patrimoine. Nous travaillerons avec vous pour comprendre votre tolérance au risque en matière de placement, la répartition de l’actif qui vous convient et vos objectifs de gestion de patrimoine à long terme. Vos objectifs et vos besoins orientent toutes nos décisions de placement. Notre approche globale et stratégique en matière de planification de patrimoine peut vous aider à aborder tous les aspects de vos finances, notamment les suivants :
Gestion des risques- Relève de l’entreprise
- Gestion de placements
- Objectifs d’optimisation fiscale
- Objectifs philanthropiques
- Planification de la retraite
- Planification des études
- Besoin d’assurance
- Planification successorale et fiduciaire
Comment nous vous aidons à créer votre plan financier
Que vous ayez récemment acquis du patrimoine ou que vous cherchiez à obtenir un point de vue différent sur la façon de gérer le patrimoine que vous avez accumulé, un plan de gestion de patrimoine détaillé peut vous donner un aperçu complet de votre situation financière actuelle et vous indiquer comment vous pouvez atteindre vos objectifs à l’avenir.
Planification de patrimoine avec notre outil numérique : Plani-avenirmarque déposée B M O
Votre conseiller de B M O Gestion privée élaborera un plan sur mesure à l’aide de notre outil numérique de planification de patrimoine, Plani-avenirmarque déposée BMO. Vous pourrez consulter votre plan en ligne et voir comment différents scénarios hypothétiques peuvent avoir une incidence sur votre plan financier et vous aider à vous sentir plus en contrôle de vos finances. Si votre situation personnelle change et que vous souhaitez modifier votre plan, veuillez vous adresser à votre conseiller de B M O Gestion privée.
Amorcer la discussion
Répondez à quelques questions au sujet de vos besoins en matière de planification de patrimoine, et l’un de nos conseillers de B M O Gestion privée communiquera avec vous.
À propos de nos conseillers de B M O Gestion privée
À B M O Gestion privée, nous avons une équipe de professionnels dévoués qui ont différents domaines d’expertise, des questions successorales aux fiducies en passant par la planification de la clientèle à valeur nette élevée. Nous vous associerons au conseiller qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins et de votre situation. De plus, à mesure que vos besoins changeront, nous vous mettrons en contact avec le spécialiste en planification de patrimoine de B M O qui est le mieux placé pour vous aider.
Questions fréquemment posées
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Communiquez avec un conseiller de B M O Gestion privée pour discuter de vos besoins.