PLANIFICATION

OPÉRATIONS BANCAIRES
ET EMPRUNTS

Retenez les services d'un spécialiste chevronné qui vous proposera diverses stratégies bancaires et stratégies d'emprunt compatibles avec votre plan général de gestion de patrimoine.

GESTION DE
PLACEMENTS

Une planification efficace est essentielle à tout processus de gestion des placements qui porte des fruits. Nos conseillers chercheront à vous connaître et à comprendre les objectifs que vous vous êtes fixés sur le plan du mode de vie, puis ils détermineront et exécuteront une stratégie de placement en conséquence.

PLANIFICATION
FISCALE

Nos conseillers collaborent étroitement avec vos fiscalistes pour comprendre votre situation actuelle, puis ils élaborent un plan exhaustif et fiscalement avantageux qui vous permettra de tirer le maximum de vos avoirs actuels et de ceux que vous pourriez accumuler.

SERVICES DE FIDUCIE ET DE SUCCESSION

Savoir que vos biens seront transmis à vos héritiers selon les règles et sans heurts, voilà qui peut vous procurer une grande tranquillité d'esprit. Nous sommes à même de vous appuyer pour ce qui est de la planification de votre succession afin que le transfert de votre patrimoine à vos héritiers et bénéficiaires s'opère en douceur et dans le respect des règles.

PHILANTHROPIE

Nos conseillers en philanthropie peuvent vous aider à déterminer l'héritage que vous souhaitez léguer par voie de don. Dans le contexte du processus de planification, nous pouvons contribuer à l'élaboration d'une stratégie à long terme afin de réduire de façon importante les droits successoraux et de gérer l'administration des dons importants.