BMO Gestion privée de placements inc. – l’une des plus anciennes et des plus importantes sociétés de conseils en placements au Canada – est la division de gestion de placements de BMO Banque privée. L’actif qu’elle gère s’élève à plus de 30 milliards de dollars.
En tant que client, vous profitez des services d'un conseiller en placement attitré qui s'appuie sur notre plateforme de placement primée. Notre Comité des politiques de placement suit une approche fondée sur des principes voulant que nos décisions de placement soient conformes à vos objectifs.
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Nous travaillons avec vous à la création d'un plan de placement personnalisé qui tient compte de vos besoins et objectifs continus.
STRATÉGIE DE PLACEMENT PERSONNALISÉE
Nous pouvons élaborer une stratégie de placement adaptée à vos besoins et objectifs particuliers, et définir les attentes relatives au niveau de risque que vous jugez acceptable.
Nous pouvons élaborer une stratégie de placement adaptée à vos besoins et objectifs particuliers, et définir les attentes relatives au niveau de risque que vous jugez acceptable.
CONSEILS UTILES EN MATIÈRE DE PLACEMENT
En faisant appel à des gestionnaires d'actifs parmi les plus performants, nous sommes à même de composer un portefeuille diversifié qui prévoit vos besoins et réagit aux risques et aux occasions qui se présentent.
En faisant appel à des gestionnaires d'actifs parmi les plus performants, nous sommes à même de composer un portefeuille diversifié qui prévoit vos besoins et réagit aux risques et aux occasions qui se présentent.
Nous proposons une plateforme de placement primée qui a prouvé son utilité pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement. Qui plus est, nos stratégies de placement sont guidées par un cadre de principes qui exprime nos réflexions les plus poussées et nos convictions les plus solides sur la façon de servir nos clients.
ACCENT SUR L'ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS
C'est en collaborant avec un conseiller en placement attitré que vous resterez informé de vos progrès d'ordre financier. Nous ajusterons votre stratégie périodiquement en fonction des conditions et des transitions externes dans votre vie personnelle pour que vous restiez sur la bonne voie par rapport à vos objectifs.
C'est en collaborant avec un conseiller en placement attitré que vous resterez informé de vos progrès d'ordre financier. Nous ajusterons votre stratégie périodiquement en fonction des conditions et des transitions externes dans votre vie personnelle pour que vous restiez sur la bonne voie par rapport à vos objectifs.
Votre réussite financière est notre référence ultime : tout ce que nous faisons est motivé par vos besoins et vos buts. Nous poursuivons cet objectif qu'est votre réussite en prenant des moyens cohérents, orientés vers le client et fondés sur des principes, et nous nous assurons que votre portefeuille est pris en compte dans chaque aspect de votre plan de gestion de patrimoine.
NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
Les décisions de placement sont toujours prises dans l’intérêt de nos clients. Toutes les décisions reposent sur notre certitude que l’intégration d’un éventail de techniques de placement responsable peut avoir une incidence considérable sur la création de valeur à long terme pour les investisseurs.
Nos sous-conseillers déterminent la fonction de l’investissement responsable dans le cadre de leurs stratégies. Toutes nos stratégies tiennent compte d’au moins un aspect lié à l’investissement responsable dans leur processus de placement, comme l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou une approche de participation active et d’engagement.
PROSPECTUS, RAPPORTS FINANCIERS
Prospectus, rapports financiers et autres renseignements importants
Aperçu du fonds
L'Aperçu du fonds présente des renseignements importants concernant chaque portefeuille privé de BMO, parmi lesquels sa composition, son rendement antérieur et le type d'investisseurs à qui il est destiné.
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Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien
(187KO - PDF) (Le fichier PDFs’ ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme
(188KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes de sociétés
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes à revenu
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes de base
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions américaines
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines de croissance
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions internationales
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents
(187KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
Prospectus simplifié – Portefeuilles BMO privé
Le prospectus simplifié et ses modifications contiennent des renseignements importants au sujet de chacun des Portefeuilles BMO privé.
Notice annuelle
La présente notice annuelle et ses modifications contiennent des renseignements importants sur les Portefeuilles BMO privé et se veut le complément de l'information présentée dans le prospectus simplifié des Portefeuilles et ses modifications.
Rapport de la direction sur le rendement du fonds
Le rapport de la direction sur le rendement du fonds est un document d’information qui s’ajoute aux états financiers annuels et semestriels des Portefeuilles BMO privé. Le rapport, publié deux fois par année, fournit une vue d’ensemble de la situation et des résultats financiers du Portefeuille pour la période visée (respectivement au 30 juin et au 31 décembre), notamment :
- des renseignements sur le rendement du Portefeuille, notamment les facteurs ayant eu des répercussions importantes sur le rendement ou les activités de placement du Portefeuille;
- un sommaire du Portefeuille;
- les principales données financières et mesures de rendement.
Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds – décembre 2019
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Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien
(508KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’obligations canadiennes à court terme
(511KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’obligations canadiennes à moyen terme
(511KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’obligations canadiennes de sociétés
(503KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié
(505KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes à revenu
(508KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes de base
(512KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes
(505KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions américaines
(564KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions américaines de croissance
(551KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions internationales
(564KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d’actions américaines
(569KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions des marchés émergents
(553KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
Rapport semestriel de la direction sur le rendement du fonds − juin 2020
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Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien
(501KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme
(503KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme
(503KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes de sociétés
(497KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié
(499KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes à revenu
(500KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes de base
(506KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes
(497KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines
(557KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines de croissance
(544KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions internationales
(556KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions américaines
(558KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents
(544KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
États financiers – Portefeuilles BMO privé
États financiers annuels − décembre 2019
Les états financiers annuels de 2019 contiennent des renseignements détaillés sur les portefeuilles de placement et les états financiers des Portefeuilles au 31 décembre 2019.
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Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien
(348KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’obligations canadiennes à court terme
(411KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’obligations canadiennes à moyen terme
(374KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’obligations canadiennes de sociétés
(427KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié
(381KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes à revenu
(352KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes de base
(353KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes
(340KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions américaines
(361KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions américaines de croissance
(335KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions internationales
(358KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d’actions américaines
(355KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions des marchés émergents
(361KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
États financiers semestriels − juin 2020
Les états financiers semestriels de 2020 contiennent des renseignements détaillés sur les portefeuilles de placement et les états financiers des Portefeuilles au 30 juin 2020.
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Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien
(333KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme
(379KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme
(343KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes de sociétés
(389KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié
(331KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes à revenu
(301KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes de base
(300KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes
(301KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines
(315KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines de croissance
(296KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions internationales
(323KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions américaines
(319KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents
(305KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
Information trimestrielle sur les portefeuilles
L’information trimestrielle sur le portefeuille au 31 mars 2020 fournit la répartition de chaque Portefeuille en sous-groupes appropriés, les 25 principaux titres en portefeuille et la valeur liquidative totale de chaque Portefeuille à cette date.
Veuillez prendre note que l’information trimestrielle sur le portefeuille est émise deux fois par année et fournit des renseignements respectivement au 31 mars et au 30 septembre. Des renseignements similaires (notamment les 25 principaux titres en portefeuille) sont inclus dans les rapports de la direction sur le rendement du fonds au 30 juin (rapport semestriel) et au 31 décembre (rapport annuel).
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Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien
(103KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes de sociétés
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes à revenu
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d’actions canadiennes de base
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines
(102KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions américaines de croissance
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions internationales
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé spécial d'actions américaines
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents
(101KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
Vote par procuration
Autres renseignements importants
Aperçu du fonds, Série O
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Fonds d'obligations américaines à rendement élevé BMO privé, série O
(198KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Fonds d'actions privilégiées BMO privé, série O
(198KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Fonds du marché monétaire en dollars US BMO privé, série O
(165KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Fonds d’actions mondiales à perspectives durables BMO privé,
série O
(197KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
BMO Fonds d'investissement – Prospectus simplifiés
BMO Fonds d'investissement – Notices annuelles
BMO Fonds d'investissement – Rapports de la direction sur les rendements des fonds
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RDRF annuel : BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé (pour
la période close le 30 septembre 2019)
(401KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
RDRF annuel : BMO Fonds d'actions privilégiées (pour la période close
le 30 septembre 2019)
(474KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
RDRF semestriel : BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé
(pour la période close le 31 mars 2020)
(439KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
RDRF semestriel : BMO Fonds d'actions privilégiées (pour la période close
le 31 mars 2020)
(420KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
RDRF annuel : BMO Fonds du marché monétaire en dollars US (pour la période
close le 30 septembre 2019)
(440KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
RDRF annuel : BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - auparavant, BMO Fonds zéro combustible fossile (pour la période close le 30 septembre 2019)
(457KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
RDRF semestriel : BMO Fonds du marché monétaire en dollars US (pour la
période close le 31 mars 2020)
(380KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
RDRF semestriel : BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - auparavant, BMO Fonds zéro combustible fossile (pour la période close le 31 mars 2020)
(469KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
BMO Fonds d'investissement – États financiers
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États financiers annuels : BMO Fonds d'obligations américaines à rendement
élevé (pour la période close le 30 septembre 2019)
(452KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
États financiers annuels : BMO Fonds d'actions privilégiées (pour la
période close le 30 septembre 2019)
(442KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
États financiers semestriels : BMO Fonds d'obligations américaines à
rendement élevé (pour la période close le 31 mars 2020)
(401KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
États financiers semestriels : BMO Fonds d'actions privilégiées (pour
la période close le 31 mars 2020)
(420KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
États financiers annuels : BMO Fonds du marché monétaire en dollars US
(pour la période close le 30 septembre 2019)
(353KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
États financiers annuels : BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - auparavant, BMO Fonds zéro combustible fossile (pour la période close le 30 septembre 2019)
(398KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
États financiers semestriels : BMO Fonds du marché monétaire en dollars
US (pour la période close le 31 mars 2020)
(380KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
États financiers semestriels : BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables - auparavant, BMO Fonds zéro combustible fossile (pour la période close le 31 mars 2020)
(261KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
BMO Fonds d'investissement – Information trimestrielle sur les portefeuilles
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Information trimestrielle sur le portefeuille : BMO Fonds d'obligations
américaines à rendement élevé
(132KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Information trimestrielle sur le portefeuille :BMO Fonds du marché monétaire
en dollars US
(132KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Information trimestrielle sur le portefeuille : BMO Fonds d'actions privilégiées
(183KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet) -
Information trimestrielle sur le portefeuille : BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables
(135KO - PDF) (Le fichier PDF s’ouvre dans un nouvel onglet)
Pour consulter d'autres documents juridiques et réglementaires relatifs à BMO Fonds d'investissement (tels que les registres de vote par procuration et la politique de vote par procuration), cliquez sur le lien de la page Renseignements juridiques et réglementaires de BMO Fonds d'investissement.
NOTRE COMMENTAIRE SUR LES MARCHÉS
Aperçu des perspectives de BMO Gestion privée de placements inc.
Tenez-vous au fait du context économique en mutation en lisant le commentaire de notre stratège en chef.
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(173Ko - PDF)
NOTRE COMMENTAIRE SUR LES MARCHÉS
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SERVICES DE FIDUCIE ET DE SUCCESSION
Nous vous épaulerons au chapitre de la planification successorale, et vous aiderons à bien transmettre vos actifs à la génération suivante.
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