Trousse de l’investisseur des F P G B M O et matériel de point de vente
Vous trouverez ici tout ce dont vos clients ont besoin pour investir dans les Fonds de placement garanti B M O. Nous avons dressé une liste complète des documents obligatoires et complémentaires à remettre à vos clients, ainsi que d’autres ressources importantes.
Documents obligatoires
Vous devez remettre la Notice explicative et dispositions de la police des F P G B M O et l’aperçu de fonds des F P G B M O aux clients, en plus de la demande dûment remplie et signée, avant la souscription du contrat.
- Vos clients doivent bien lire cette information importante qui leur souligne les éléments essentiels de leur contrat.
- Ce document présente la stratégie de placement, le rendement passé et les frais de chaque fonds distinct offert à vos clients par contrat F P G B M O.
- Contrats (enregistrés et non enregistrés) au nom du client et contrats de sociétés.
- Contrats au nom du client et de sociétés détenus au nom de votre distributeur agissant comme représentant du contrat, plutôt que de B M O Société d’assurance-vie.
- Contrats C E L I au nom du client seulement.
Documents complémentaires
- Ce guide explique à vos clients la façon d’accéder à leur compte F P G B M O en ligne.
- Ce guide donne un aperçu tout simple des F P G B M O et contient des exemples pratiques illustrant leurs caractéristiques en action.
- Peut-être aimeriez-vous remettre cette lettre à vos clients afin de les guider dans leur décision. Remplissez les sections générales avant de leur transmettre.
- Aidez vos clients à comprendre la différence entre les fonds distincts et les fonds communs de placement, et comment les Fonds de placement garanti B M O peuvent faire partie de leur plan financier.
- Montrez de quelle façon les F P G B M O peuvent aider vos clients à atteindre leurs objectifs de retraite plus tôt.
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Questionnaire sur le profil de l’investisseur
Ce petit questionnaire détermine la tolérance au risque de votre client et les options des FPG BMO qui pourraient lui convenir.Ce petit questionnaire détermine la tolérance au risque de votre client et les options des F P G B M O qui pourraient lui convenir.
Profils des fonds
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Autres formulaires réglementaires
Certains contrats non enregistrés et de sociétés nécessitent que vos clients remplissent d’autres formulaires réglementaires.
Contrats non enregistrés
Contrats de sociétés
