Voici la Proposition intelligente de BMO

Un moyen sûr, rapide et pratique de remplir et de soumettre vos propositions en ligne.

Remplissez la Proposition intelligente en personne avec vos clients ou à distance, sans entretien.

Commencez à utiliser la Proposition intelligente ou exercez-vous à la remplir en mode essai.

Avec votre code d’usager du Soutien au conseiller

Pourquoi utiliser la Proposition intelligente?

Dites adieu aux propositions sur papier. Passez au numérique – et tirez parti de la Proposition intelligente pour soumettre les propositions de vos clients. Les soumissions se font en temps réel, et le traitement commence sans délai. Vos clients sont donc couverts plus rapidement. De plus, grâce à la Proposition intelligente, vous pouvez :

  1. Préparer des soumissions et des propositions de partout, sur n’importe quel appareil.
  2. Obtenir des propositions plus exactes et complètes grâce aux fonctions d’édition intégrées.
  3. Remplissez la Proposition intelligente en personne avec vos clients ou à distance, sans entretien.
  4. Remplir le questionnaire médical avec vos clients ou laisser un professionnel paramédical le faire plus tard.
  5. Passer en revue les renseignements manquants en un coup d’œil.
  6. Gérer les signatures électroniques facilement, que ce soit en personne ou à distance.

Fonctionnement

Regardez notre vidéo pour voir de quelle façon cet outil intuitif simplifie le processus de proposition d’assurance.

Ressources utiles pour commencer

Vous êtes à la recherche de plus de renseignements? Trouvez tout ce que vous devez savoir pour utiliser la Proposition intelligente ici.

Pour nous joindre

Ouvrir une session

Avec votre code d’usager du Soutien au conseiller

*Toute proposition de régime d’assurance vie temporaire et de régime d’assurance Prestation du vivant de BMO Assurance, préparée au moyen de la Proposition intelligente, que le siège social de BMO Assurance recevra d’ici le 31 août 2018, et qui sera ultérieurement acceptée, donnera droit à une prime de 25 $ dans le cadre de la promotion Partir du bon pied avec la Proposition intelligente. Nous nous réservons le droit de retirer ou de prolonger cette promotion en tout temps moyennant un préavis d’une semaine. Le versement des honoraires pour la promotion Partir du bon pied avec la Proposition intelligente compense le temps et les efforts que le conseiller a consacrés à apprendre cette nouvelle proposition électronique et à s’y adapter. Le versement des honoraires figurera sur les relevés de rémunération. Les conseillers doivent recommander uniquement des produits qui conviennent à leurs clients et fournir à ceux-ci les déclarations appropriées.