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Proposition intelligente – Sûre, pratique et rapide

Remplissez et soumettez vos propositions d’assurance vie temporaire, universelle et entière en ligne, en personne ou sans entretien au moyen du processus convivial de signature numérique de la Proposition intelligente.

Ouvrez une session en entrant votre code d’utilisateur du Soutien au conseiller pour commencer à utiliser la Proposition intelligente ou vous exercer à la remplir en mode essai.

Pourquoi utiliser la Proposition intelligente?

Dites adieu aux propositions sur papier! Passez au numérique – et tirez parti de la Proposition intelligente pour soumettre les propositions de vos clients. Les soumissions se font en temps réel, et le traitement commence sans délai. Vos clients sont donc couverts plus rapidement.

De plus, grâce à la Proposition intelligente, vous pouvez :

Préparer des soumissions et des propositions, peu importe l’endroit où vous êtes et l’appareil que vous utilisez.

Obtenir des propositions plus exactes et complètes grâce aux fonctions d’édition intégrées.

Remplir des propositions en personne avec vos clients ou sans entretien.

Remplir le questionnaire médical avec vos clients ou laisser un professionnel paramédical le faire plus tard.

Passer en revue les renseignements manquants en un coup d’œil.

Gérer les signatures électroniques facilement, que ce soit en personne ou à distance.

Fonctionnement

Regardez notre série de vidéos pour voir de quelle façon l’interface intuitive de la Proposition intelligente simplifie le processus de proposition d’assurance.

Conseils sur l’utilisation de la Proposition intelligente pour les assurances vie universelle et vie entière

Apprenez les façons pratiques de remplir une proposition pour une police multigaranties, de joindre une illustration signée et d’effectuer le processus de vérification de l’identité du client pour une proposition sans entretien pour une assurance vie universelle.

Ressources utiles pour commencer

Vous avez besoin de renseignements supplémentaires? Trouvez tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de la Proposition intelligente.

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