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Outils destinés aux conseillers

Jetez un coup d’œil à nos outils conviviaux qui vous aideront à élaborer les meilleures stratégies d’assurance pour vos clients, à préparer des soumissions, à soumettre des propositions et à faire le suivi de vos nouveaux clients et clients actuels.

Proposition intelligente

Maladie grave | Vie universelle | Vie temporaire | Vie entière sans participation

Dites adieu aux propositions sur papier et passez au numérique! Utilisez la Proposition intelligente pour préparer des soumissions et soumettre les propositions d’assurance vie et d’assurance contre la maladie grave de vos clients. C’est rapide, simple et sûr.

Logiciel d’illustration La Vague

Maladie grave | Vie universelle | Vie temporaire | Vie entière sans participation | Rentes

Préparez des soumissions professionnelles facilement et rapidement à l’aide du logiciel d’illustration La Vague.

Autres outils, calculatrices et ressources

InvestiPRO

Vie universelle

Accéder aux rapports sur le rendement sur les centaines d’options de placement offertes avec la police d’assurance vie universelle de vos clients.

Accéder à Investipro de BMO dans une nouvelle fenêtre

WealthLink

Fonds de placement garanti (FPG)

Accédez de façon sécuritaire aux frais de service, aux actifs sous administration et aux dossiers de vos clients. Ouvrez une session ou inscrivez-vous au système WealthLink dès aujourd’hui.

Ouvrir une session ou s’inscrire (Ouvrir dans un nouvel onglet)

Soutien aux conseillers

Vie universelle | Vie entière sans participation | Vie temporaire | Maladie grave

Faites le suivi de vos nouveaux clients ou clients actuels pour l’ensemble de vos polices d’assurance vie et d’assurance contre la maladie grave.

Ouvrir une session dans soutien au conseiller (Ouvrir dans un nouvel onglet)

Calculatrice d’assurance vie

Vie universelle | Vie temporaire | Vie entière sans participation

Déterminez le montant d’assurance vie dont vos clients ont besoin pour protéger l’avenir financier de leur famille.

Calculer les besoins d’assurance vie

Calculatrice d’assurance contre la maladie grave

Assurance contre la maladie grave

Déterminez le montant d’assurance contre la maladie grave dont vos clients ont besoin pour protéger leurs revenus et couvrir les dépenses imprévues en cas de maladie grave.

Calculer les besoins d’assurance contre la maladie grave

Questionnaire sur le profil de l’investisseur

Vie universelle

Utilisez ce questionnaire simple pour aider vos clients à établir leur profil d’investisseur et choisir ensuite les options de placement d’assurance vie universelle qui leur conviennent.

Remplir le questionnaire sur le profil de l’investisseur (358F PDF) dans une nouvelle fenêtre

Concepts d'assurance

Découvrez des stratégies de planification d’assurance novatrices conçues pour répondre aux besoins de vos clients.

En savoir plus Renseignez-vous sur les concepts d’assurance dans une nouvelle fenêtre

Ressources externes