Si vous souhaitez faire fructifier vos placements de façon fiscalement avantageuse ou laisser un héritage, ou si vous avez des inquiétudes au sujet du régime d’assurance qui vous convient, votre conseiller en placement collaborera étroitement avec nos conseillers - Succession et assurance (conseillers en sécurité financière au Québec) afin de répondre à tous vos besoins en matière de succession et d’assurance.
notre façon de vous aider
En étroite collaboration avec nos partenaires spécialisés de BMO Groupe financier, votre conseiller en placement peut vous aider à planifier votre avenir et à vous préparer aux imprévus.
planification successorale
Votre conseiller en placement peut vous aider à structurer vos avoirs et rencontrer vos conseillers en succession pour discuter de vos besoins. En collaboration avec un conseiller - Succession et assurance (conseiller en sécurité financière au Québec) et d’autres professionnels de BMO, votre conseiller en placement peut élaborer un plan successoral qui tient compte de votre situation financière actuelle et communique vos volontés pour l’avenir.
services d’assurance
Nous pouvons vous montrer comment une stratégie d’assurance peut préserver ou rehausser la valeur de votre succession, vous fournir des solutions de protection et de gestion du risque au cas où vous êtes frappé d’une maladie grave ou d’invalidité, et répondre aux besoins de votre famille si vous décédez subitement.
Les services et les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de BMO Services conseils en assurances et planification successorale inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc.
autres services
Voyez en quoi nos services peuvent répondre à tous vos besoins financiers.
GESTION
DE PLACEMENTS
Votre conseiller a accès à une gamme complète de produits et de solutions de placement et il créera et mettra en œuvre une stratégie adaptée à vos objectifs précis et à votre style de placement.
Votre conseiller a accès à une gamme complète de produits et de solutions de placement et il créera et mettra en œuvre une stratégie adaptée à vos objectifs précis et à votre style de placement.
PLANIFICATION
DU PATRIMOINE
Grâce à l’établissement d’une relation de confiance et à la compréhension approfondie de vos objectifs et de votre situation financière, votre conseiller en placement peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme en matière de gestion du patrimoine.
Grâce à l’établissement d’une relation de confiance et à la compréhension approfondie de vos objectifs et de votre situation financière, votre conseiller en placement peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme en matière de gestion du patrimoine.
OPÉRATIONS BANCAIRES
ET EMPRUNTS
Par sa compréhension de votre mode de vie et de votre situation financière globale, votre conseiller en placement peut faciliter vos opérations bancaires et vos placements au moyen de solutions adaptées.
Par sa compréhension de votre mode de vie et de votre situation financière globale, votre conseiller en placement peut faciliter vos opérations bancaires et vos placements au moyen de solutions adaptées.
PHILANTHROPIE
Votre conseiller en placement peut vous aider à évaluer les possibilités de faire en sorte qu’une partie de votre patrimoine contribue à l’avancement des générations futures, et à laisser ainsi un héritage conforme à vos passions et intérêts.
Votre conseiller en placement peut vous aider à évaluer les possibilités de faire en sorte qu’une partie de votre patrimoine contribue à l’avancement des générations futures, et à laisser ainsi un héritage conforme à vos passions et intérêts.
communiquez avec nous
Si vous êtes déjà client de BMO Nesbitt Burns, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement. Nous sommes ici, pour vous.