Passer navigation
Mobile Navigation Menu Button

Sélectionnez votre région ou langue

navigation sauté

 

 

Syndication de prêts & gestion de prêts syndiqués

 

 

Le groupe Syndication de prêts & gestion de prêts syndiqués offre des services complets de souscription et de syndication aux moyennes entreprises clientes de palier supérieur.

 

Nos spécialistes chevronnés proposent leur expertise en matière de structuration et de distribution afin de répondre aux besoins financiers uniques des clients. Ajoutons qu’ils possèdent de solides antécédents en matière d’exécution de transactions, et notamment de transactions qui comportent des ententes transfrontalières.


 

 


 

Idéal pour

 

Les sociétés de taille moyenne aux besoins en constante évolution

 

  • Les organisations qui ont des besoins uniques et complexes en matière de financement
  • Les organisations qui souhaitent obtenir des services d’administration des prêts et de gestion des transactions
  • Les organisations qui ont des besoins uniques et complexes en matière de financement
  • Les organisations qui souhaitent obtenir des services d’administration des prêts et de gestion des transactions

Renseignements

 

 

Notre façon de vous aider

Notre façon de vous aider

 

D’ordinaire, à mesure que son entreprise croît, un emprunteur peut avoir besoin, au fil du temps, de diverses facilités de crédit bilatérales auprès de différentes institutions financières. Il doit habituellement négocier et gérer une à une les différentes modalités du financement demandé (d’où un processus administratif potentiellement lourd et coûteux en temps et en argent), sans pour autant avoir la certitude qu’il atteindra son objectif financier général.

La Direction Financement des grandes entreprises tient résolument à croître avec ses moyennes entreprises clientes au fur et à mesure que leurs besoins passent de simples transactions entre deux parties ou de prêts consortiaux conclus sur la base de club à des transactions complexes à plusieurs prêteurs et relevant de compétences multiples, par l’intermédiaire du groupe spécialisé Souscription et syndications créé expressément à cette fin.

Types de transactions

Types de transactions

Transaction amorcée d’un placement pour compte

 

  • BMO, à titre d’agent et de banque chef de file, agit pour le compte de l’emprunteur pour la syndication des prêteurs, la négociation des modalités et des documents du prêt entre les différents prêteurs, en plus d’assurer l’administration continue du prêt après la conclusion de la transaction.
  • Notre connaissance approfondie du marché et nos relations avec les différents investisseurs nous permettent d’offrir des conseils judicieux et de trouver, pour nos clients, le financement voulu aux meilleures conditions offertes sur le marché.
  • L’emprunteur conserve un lien direct avec les prêteurs formant le syndicat, s’il le souhaite.
  • L’obtention des fonds n’est pas assurée pour l’emprunteur, puisque BMO n’assume pas le risque de souscription. Toutefois, selon les conditions du marché, le coût tout compris à assumer par l’emprunteur peut être relativement moins élevé par rapport à celui d’une transaction entièrement garantie.

 

 

Transaction entièrement garantie

 

  • La transaction entièrement garantie ressemble à la transaction amorcée d’un placement pour compte, à ceci près que BMO accorde à l’emprunteur le financement complet, ou prend l’engagement irrévocable de le lui verser avant que ne s’amorce le processus de syndication, de manière à lui assurer l’obtention des fonds.
  • En sa qualité de participant, BMO invite ensuite, avec l’accord de l’emprunteur, d’autres prêteurs à prendre part à la transaction.
  • Les frais de cette option sont supérieurs à ceux d’une transaction amorcée d’un placement pour compte, puisque c’est la Banque qui assume le risque de souscription et le risque de marché
  • Ce type de transaction convient particulièrement à un emprunteur qui a besoin de la totalité des fonds à brève échéance et qui est tenu de respecter une date de conclusion donnée

Notre équipe

 

Lyla Kanji,
directeur général Souscription et syndications

Jim Di Giacomo,
directeur général

Cameron Landry,
directeur général

Allen Benjamin,
directrice générale

Francois Wentzel,
directeur général

Bureaux   

 

Siège de direction de Toronto
First Canadian Place
100 King Street West, 18th Floor
Toronto, Ontario
M5X 1A1