NOTRE APPROCHE


Conseils d’experts et gestion de portefeuille.

Les services de gestion de placements vous permettent de vous entretenir régulièrement avec des spécialistes chevronnés qui concevront avec vous une stratégie de placement pour répondre à vos besoins immédiats et à long terme. Nos conseillers chercheront à comprendre votre tolérance au risque, détermineront la répartition de l’actif qui vous convient et exécuteront votre stratégie de portefeuille. Par la suite, il sera important de revoir votre portefeuille pour demeurer au fait des changements dans votre vie et dans le marché.


COMMENT PROFITEREZ-VOUS DE VOS PLACEMENTS?


Vous êtes sur le point de prendre votre retraite. Le moment est venu de découvrir ce que vous rapporteront vos placements. Renseignez-vous sur vos différentes options de versements sur placement et sur leur incidence sur votre revenu. Obtenez également des conseils sur la meilleure stratégie à adopter en prévision de la prochaine étape de votre vie grâce à notre Calculateur de versements sur placement.

Un graphique représente la progression financière sur une période de plusieurs années. Un graphique représente la progression financière sur une période de plusieurs années.

INVESTISSEMENT DANS UNE SUCCURSALE DE BMO BANQUE DE MONTRÉAL

Avec un planificateur financier de votre succursale de BMO Banque de Montréal, élaborez un plan financier et une stratégie de placement qui pourraient comprendre des fonds d’investissement, des portefeuilles de fonds d’investissement et des CPG.

CONSEILS EN PLACEMENTS

Obtenez des conseils donnés en toute transparence par un conseiller en placement de confiance qui concevra avec vous un plan de gestion de patrimoine. Investissez dans une vaste gamme de produits, dont des actions, des fonds négociables en bourse, des obligations et des fonds d’investissement. Nos services de conseils en placements sont tout indiqués si vous disposez d’au moins 250 000 $ d’actifs à investir.

GESTION DE PLACEMENTS DISCRÉTIONNAIRE

La gestion de placements discrétionnaire est un autre type de services de conseils en placements. Elle est tout indiquée si vous préférez déléguer entièrement la gestion de vos placements à une équipe de spécialistes. Offerte par l’intermédiaire de nos services de conseils en placements ou de gestion bancaire privée, la gestion de placements discrétionnaire saura répondre à vos besoins si vous disposez d’au moins 250 000 $ d’actifs à investir.

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