Services personnels et financiers
C'est si simple avec les services enGlobeMD
Les services enGlobe planifient et prennent en charge pratiquement tout type d'aide dont vous avez besoin sur les plans personnel et financier pour gérer votre vie bien remplie.
Ils constituent le programme de services et de soutien aux clients le plus complet qui soit offert par une banque privée canadienne.
Plusieurs des services enGlobe sont particulièrement utiles pour les membres plus âgés de la famille et pour ceux qui s'en occupent.
Avantages des services enGlobe
Un conseiller enGlobe attitré de BMO Banque privée Harris élabore un programme sur mesure pour vous simplifier la vie, à vous et aux membres de votre famille, quels que soient votre situation et vos besoins particuliers. Nous nous occupons des modalités administratives et vous tenons au courant à chaque étape du processus. Les services enGlobe offrent notamment :
À toute étape de votre vie ou de votre carrière, cette solution intégrée vous offre :
- commodité,
- tranquillité d'esprit,
- liberté.
En tant que client des services enGlobe, vous profitez des avantages suivants :
Paiement de factures – Paiement des factures en temps opportun ; dépôt électronique des prestations de retraite de régimes gouvernementaux et d'entreprise ; cadeaux et dons de bienfaisance.
Préparation de déclarations de revenus – Regroupement de vos données fiscales ; coordination de la préparation et de l'envoi de vos déclarations de revenus par un cabinet de comptable indépendant.
Gestion de placements – Évaluation de vos objectifs de placement ; préparation du plan de placement qui convient le mieux à vos objectifs ; gestion suivie de votre portefeuille.
Services bancaires platine – Services bancaires aux particuliers pour répondre à vos besoins courants en matière d'opérations bancaires et de crédit, y compris les services bancaires aux ÉtatsUnis.
Planification successorale et fiduciaire – Aide en matière de testaments, de procurations, de fiducies et d'administration successorale.
Services relatifs au mode de vie – Accès exclusif à un numéro sans frais et à un site Web, en tout temps, pour obtenir des services touchant la maison et la famille, la santé et le conditionnement physique, les voyages, les loisirs, les divertissements, les soins aux aînés, les soins de santé, l'aide ménagère et beaucoup plus encore.
Services d'éducation familiale – Petits cours privés portant sur les notions de base d'une saine gestion financière et sur certains aspects plus complexes, pour vous et votre famille (y compris les jeunes adultes).
Relevés consolidés – Relevés résumant les opérations effectuées dans votre compte enGlobe.
Les services enGlobe me conviennent-ils ?
Notre clientèle est composée :
- de professionnels occupés ;
- de propriétaires d'entreprise qui sont débordés ;
- de voyageurs qui s'absentent souvent ou longtemps ;
- de particuliers et de familles qui planifient la gestion de leurs finances et des soins ;
- de particuliers et de couples à la retraite qui veulent se libérer de la gestion quotidienne de leurs finances ;
- de familles qui veulent répondre aux besoins de parents âgés en matière de soins de la santé ;
- de familles qui habitent loin d'un être cher qui a besoin d'aide pour la gestion de ses finances.
Fonctionnement
Un conseiller enGlobe attitré travaille avec vous ou les membres de votre famille. Ensemble, vous convenez de vos besoins particuliers en matière de finances et de mode de vie. Avec l'aide d'une équipe de professionnels de BMO Banque privée Harris (composée de spécialistes internes et externes), votre conseiller élabore et met en place un plan offrant les meilleures solutions. Votre conseiller enGlobe s'occupe de l'administration du plan au jour le jour.
Venez nous rencontrer
Vous désirez en savoir plus sur nos services enGlobe uniques ? Trois moyens s'offrent à vous pour communiquer aujourd'hui même avec un représentant de BMO Banque privée Harris.
