Planification du patrimoine
Grâce à nos services intégrés de planification du patrimoine, vous obtenez le soutien dont vous avez besoin pour préparer l'avenir de votre famille ou de votre entreprise. Nous pouvons vous aider tant pour votre patrimoine personnel que pour celui de votre entreprise, en vous donnant accès à un large éventail de solutions de planification.
Planification successorale
Bien planifier votre succession vous aidera à préserver le patrimoine familial et à faire en sorte (au moyen d'un testament, de procurations ou de fiducies, par exemple) qu'il soit transmis dans le respect des règles et dans les meilleures conditions possible sur le plan de l'impôt. Nos professionnels travailleront avec vous pour créer un plan successoral qui tient compte de vos besoins et de vos objectifs. Nous vous offrirons de judicieux conseils et des solutions personnalisées, afin que vous ayez une stratégie d'ensemble coordonnée pour la gestion de votre patrimoine.
Planification fiscale
Les spécialistes en fiscalité chevronnés de BMO Banque privée Harris mettent leurs connaissances au service de votre planification successorale. En collaboration avec vos conseillers actuels, ils peuvent vous guider et vous offrir des solutions pour votre impôt personnel.
Planification des finances et de la retraite
En matière de planification des finances personnelles et de la retraite, les conseils objectifs font partie intégrante de l'expérience offerte aux clients de BMO Banque privée Harris. Nous collaborons au besoin avec vos autres conseillers et vous suggérons des moyens qui tiennent compte de vos ressources actuelles et futures pour réaliser vos objectifs financiers.
L'un de nos professionnels peut notamment faire une analyse fondamentale de votre situation financière ou obtenir la participation d'un planificateur financier spécialisé, qui pourra élaborer un plan financier complet. Nous vous aidons à prendre de meilleures décisions pour vos finances en nous appuyant sur notre intégrité sans compromis, sur la confiance et sur le service personnalisé.
Services-conseils en philanthropie
Les services-conseils en philanthropie font partie de BMO Banque privée Harris. Aussi obtenez-vous tous les conseils spécialisés ainsi que les services bancaires et de placement qu'il vous faut pour concrétiser vos objectifs philanthropiques et votre plan financier dans l'ensemble.
Grâce à nos services-conseils en philanthropie, vous pouvez voir à ce que vos dons agissent de façon durable sur les causes mêmes des problèmes. Vous bénéficiez du soutien d'une équipe qui, au Canada comme à l'étranger, est considérée comme le chef de file des dons de bienfaisance.
Transfert de l'entreprise
Le transfert de l'entreprise, que l'on appelle aussi planification de la relève ou de la stratégie de sortie, englobe les préparatifs de votre départ et les décisions quant à la façon dont la direction et la propriété de l'entreprise familiale seront cédées d'une génération à l'autre. Il peut également inclure les décisions touchant la vente de l'entreprise familiale à des tiers ou à des employés.
Nos spécialistes en transfert d'entreprise peuvent vous aider à toutes les étapes du processus.
Planification de l'après-transfert
Que vous preniez une retraite anticipée ou que vos fonctions aient changé par suite d'une restructuration de l'entreprise, vous avez sans doute d'importantes décisions à prendre, des décisions qui peuvent influer grandement sur votre sécurité financière future. Votre conseiller de BMO Banque privée Harris peut vous aider à planifier votre avenir de façon éclairée. Ensemble, vous trouverez l'avenue qui vous convient.
Éducation familiale
BMO Banque privée Harris offre des formations spécialement conçues pour vous, vos enfants et d'autres membres de votre famille où l'on enseigne non seulement les notions de base, mais aussi certains éléments plus complexes d'une solide gestion financière.
Venez nous rencontrer
Vous désirez en savoir plus sur nos services de planification du patrimoine? Trois moyens s'offrent à vous pour communiquer aujourd'hui même avec un représentant de BMO Banque privée Harris.
